Schuhhandel: nicht in Quantität, also in Qualität

RBC.research stellt in seiner jüngsten Studie "Russian Retail Footwear Retail Chains" fest, dass sich der russische Schuhmarkt trotz mangelnder Sättigung qualitativ entwickelt.

Dies bedeutet, dass sich der Wettbewerb zwischen Einzelhandelsketten verschärft, schwächere Marktteilnehmer gezwungen werden, entweder den Markt insgesamt zu verlassen oder Teil eines erfolgreicheren Unternehmens zu werden, und viele Schuhhändler wählen eher eine qualitative als eine quantitative Entwicklung als ihre Strategie. Es ist anzumerken, dass dies alles vor dem Hintergrund der Undurchsichtigkeit und Nähe des Marktes und des Fehlens umfangreicher Kreditgeschäfte für Schuheinzelhändler geschieht.

In Bezug auf die Nichttransparenz des Marktes beklagen Analysten von RBC.research, dass ein erheblicher Teil der Schuhhändler sich weigert, öffentlich Informationen über die Größe der Einzelhandelsflächen, Daten über ihre finanzielle Leistung und sogar die Anzahl der Geschäfte bereitzustellen. Obwohl es mehr offizielle und inoffizielle Informationen gibt als in den Vorjahren. Die Opazität ist auch dadurch gekennzeichnet, dass ein erheblicher Anteil an der Struktur des Schuhhandels in Russland vom unzivilisierten Handel besetzt ist: Laut Rosstat stammen 38% der Schuhverkäufe von Messen und Märkten. Ein derart hoher Anteil am Schattenmarkt lässt darauf schließen, dass der russische Schuhmarkt noch weit von der europäischen Transparenz entfernt ist.

Der russische Schuhmarkt entwickelt sich jedoch, was hauptsächlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist. Erstens wirkt sich der Anstieg des Haushaltseinkommens aus. Es trägt nicht nur zu einer Steigerung des Verbrauchs im Allgemeinen bei, sondern auch zu einer Änderung der Verbraucherpräferenzen zugunsten besserer Produkte. Gleichzeitig verändert sich die Kultur des Schuhkonsums: Schuhe werden zu einem Instrument der Selbstdarstellung und zu einer Möglichkeit, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu zeigen. Die Käufer stellten zunehmend Anforderungen an die Qualität der Schuhe, das Sortiment, den Stil und die Einhaltung der Modetrends. Das Serviceniveau in Schuhgeschäften wird für sie ebenfalls wichtig. Unter diesen Bedingungen spielen Marken, die sich auf dem Markt etabliert haben, eine immer wichtigere Rolle. Schließlich trägt die Entwicklung eines hochwertigen Einzelhandelsimmobilienmarktes auch zum Wachstum eines zivilisierten Einzelhandelsschuhmarktes bei.

Der Schuhkonsum in Russland wächst: Wenn er 2009 im Durchschnitt 2,2 Paare pro Person betrug, stieg der Verbrauch 2012 auf 2,5 Paare pro Person. Es sei darauf hingewiesen, dass der größte Teil des Publikums in Moskau lebende Männer sind, deren Konsumniveau das nationale Niveau deutlich übersteigt. Nach Angaben des internationalen Forschungsunternehmens Synovate Comcon liegt Russland jedoch in Bezug auf den Schuhkonsum immer noch deutlich hinter den europäischen und amerikanischen Indikatoren zurück, bei denen dieser Indikator 5-6 bzw. 7-8 Paare beträgt.

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Der Einzelhandelsmarkt zeichnet sich durch einen geringen Konsolidierungsgrad aus - eine große Anzahl kleiner Unternehmen und deren relativ geringer Umsatz. Es gibt jedoch auch eine gewisse Entwicklung in Form von Fusionen und Übernahmen. In den Jahren 2001-2008 waren sie ledig und überstiegen zwei pro Jahr nicht. In der Krise 2009 fehlten sie insgesamt. Seit 2010 stieg die Zahl solcher Transaktionen jedoch wieder an und erreichte 2012 vier. Open Source vermerkt insbesondere die Übernahme von 40% der Schuhkette Obuv.com durch August Meyer und Dmitry Kostygin sowie zwei Verträge mit Online-Einzelhändlern: Ozon erwarb das Online-Schuhgeschäft Sapato und Rocket Internet investierte in das Online-Schuhgeschäft Lamoda .ru etwa 130 Millionen US-Dollar.

Ein weiterer Aspekt der qualitativen Entwicklung des Marktes ist die Stärkung ihrer Position durch Einzelhändler durch die Entwicklung der Produktion. Laut dem Direktor von Obuv Rossii, Anton Titov, ist es für Netzbetreiber nun rentabel und notwendig, eigene Produktionsanlagen zu errichten. Auf diese Weise können Unternehmen die Qualität effektiver kontrollieren, die Exklusivität der Kollektionen sicherstellen, Transporte sparen und eine größere Mobilität bei der Bestellung von Schuhen erreichen. Gleichzeitig haben Schuhfabriken von Einzelhandelsketten einen garantierten Vertriebskanal. Erinnern Sie sich daran, dass Obuv Rossii 2012 in Cherkessk ein Projekt zur Herstellung von Schuhen mit vollem Zyklus angekündigt hat, mit dem 1 Million Paar Schuhe pro Jahr hergestellt werden sollen. Ein weiteres großes russisches Unternehmen "Monroe" eröffnete im September 2012 eine Fabrik in Nowosibirsk mit einer Kapazität von 1 Paaren pro Tag.

Analysten des Unternehmens RBC.research stellen fest, dass im Schuheinzelhandelsmarkt nach wie vor ein Trend zu einem zunehmenden Wettbewerb zwischen Schuhketten um die Anzahl der Geschäfte besteht. Im Jahr 2012 eröffnete die Schuhkette Zenden mehr als 50 Geschäfte und plant im Jahr 2013 die Eröffnung von 80 bis 90 Geschäften. Unicel erweiterte sein Netzwerk um 77 Filialen auf 407 und beabsichtigt, 2013 weitere 50 zu eröffnen. Im Jahr 2013 plant Obuv Rossii, das oben erwähnte Einzelhandelsnetzwerk um 60 Filialen (hauptsächlich die Marke Westfalika) zu erweitern und neue Regionen zu erschließen. Generell stellen die meisten Unternehmen die Aufgabe für die kommenden Jahre jedoch nicht in quantitativer, sondern in qualitativer Entwicklung des Einzelhandelsnetzwerks. Die Prioritäten sind die Arbeit mit Kollektionen und die Steigerung des Umsatzes in bestehenden Filialen. Einige Marken erhalten bereits die ersten Ergebnisse dieser Strategie: So hat Ralf Ringer 2012 den Absatz von Damenschuhen um das 2,5-fache gesteigert. Dieser Sprung ist auf die Umsetzung einer neuen Verkaufsstrategie zurückzuführen, die 2012 angekündigt wurde, nämlich eine Steigerung des Gesamtumsatzes durch einen höheren Absatz von Damen- und Jugendschuhen. Langfristiges Ziel des eigenen Einzelhandelsnetzwerks ist es, den durchschnittlichen Marktumsatz mit Damenschuhen zu erreichen - 70% des Gesamtumsatzes.

RBC.research-Experten beschreiben die Situation des Schuheinzelhandels in Russland und stellen fest, dass sich der zivilisierte Einzelhandel des Landes im Entwicklungsstadium befindet. Seit 2008 hat sich die Verteilung der Filialisten nach Bundesdistrikten nicht wesentlich geändert, und keiner der Märkte der russischen Regionen hat seine Sättigung erreicht. Unter Berücksichtigung des Unterschieds zwischen russischem und ausländischem Schuhkonsum können wir den Schluss ziehen, dass der Markt für Schuheinzelhandelsgeschäfte in Russland noch sehr breite Entwicklungsaussichten hat.